Nos mandats

Voici quelques-uns des mandats auxquels nous avons participé, au cours des dernières années :

2010

Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de Thomas Weisel Partners Canada, Inc., dans sa vente à Stifel Financial Corp, pour la somme de 300 millions de dollars américains.
Nous avons représenté JSC Atomredmetzoloto (ARMZ), dans le cadre de son offre d'acquisition d'une participation de 51 % dans Uranium One Inc., pour la somme de 610 milliards de dollars.
Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens pour Veraz Networks dans le cadre de sa fusion avec Dialogic Corporation. Selon les conditions de l'entente, les actionnaires de Dialogic détiendront approximativement 70 % de l'entreprise fusionnée, et ceux de Veraz, environ 30 % de celle-ci.
Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de United Airlines, dans le cadre d'une entente de fusion entre égaux par échange d'actions avec Continental Airlines, pour une valeur nette combinée de plus de 8 milliards de dollars américains.
Nous représentons COGECO Inc. dans son acquisition des stations de radio québécoises détenues par Corus Entertainment Inc. et dans l'établissement d'une facilité de crédit pour financer en partie l'acquisition.
Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens pour Bell Microproducts Inc. dans le cadre de sa vente à Avnet Inc. pour la somme approximative de 252 millions de dollars américains.
Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de Coca-Cola Enterprises Inc. dans la vente de ses activités nord-américaines à The Coca-Cola Company.
Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens auprès du groupe ratiopharm dans le cadre de sa vente à Teva Pharmaceutical Industries Ltd. pour la somme de 3,625 milliards d'euros.
Nous représentons West Energy Ltd., dans le cadre de la vente, par voie de plan d'arrangement, de toutes ses actions ordinaires en circulation à Daylight Resources Trust, pour la somme de 570 millions de dollars.
Nous avons représenté Yara International ASA dans le cadre de son offre d'achat de toutes les actions ordinaires en circulation de Terra Industries Inc. pour un montant approximatif de 4,1 milliards de dollars américains en espèces.
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques indépendants en matière de conformité pour la Commission de l'énergie de l'Ontario, dans le cadre de procédures de mise à exécution devant cette dernière.
Nous avons représenté AbitibiBowater Inc., dans le cadre de sa vente au montant de 615 millions de dollars d'une participation indirecte de 60 % dans la centrale hydro-électrique McCormick de 335 MW à la division Production d'Hydro-Québec.
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens pour American International Group, Inc., dans le cadre de la vente de sa division canadienne d'assurance d'hypothèques, la Compagnie d'assurance d'hypothèques AIG United Guaranty du Canada, à un groupe d'investisseurs privés dirigé par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.
Nous représentons Uranium Limited dans sa vente à Uranium Participation Corporation par voie de plan d'arrangement sanctionné par la cour, pour une somme approximative de 139,4 millions de dollars.
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de GENBAND, Inc., dans le cadre de son entente par processus d'enchère soumissionnaire-paravent avec Nortel, visant l'acquisition de presque tous les actifs de ses activités mondiales VoIP porteur et solutions d'applications (Carrier VoIP and Application Solutions ou « CVAS »), à l'échelle mondiale, pour un montant de 282 millions de dollars américains, et des frais incombant aux propriétaires totalisant plus de 400 millions de dollars américains.2009

2009

Nous avons représenté Air Canada dans le cadre de ses arrangements visant à amasser 1,02 milliards de dollars canadiens en liquidités supplémentaires, au moyen d'une série de financements et autres opérations avec certains prêteurs et des parties prenantes clés, y compris une entente de financement avec la Société de détention de financement GE Canada, Aeroplan Canada Inc. et Gestion ACE Aviation Inc., à titre de bailleurs de fonds.
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de la Panasonic Corporation, dans le cadre de son acquisition de Sanyo Electric Co., Ltd, au montant de 9 milliards de dollars américains.
Nous agissons à titre de conseillers financiers auprès de Suncor Energy Inc. dans le cadre de son acquisition de Petro-Canada au montant de 22,2 milliards de dollars.
Nous avons représenté Teck Resources Limited dans le cadre d'un placement privé de 1,74 milliard de dollars d'actions de catégorie B avec droit de vote subordonné par la China Investment Corporation.
Nous avons agi à titre de co-conseillers juridiques Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation dans le cadre de son acquisition d'Addax Petroleum Corp. pour 10,3 milliards de dollars.
Nous représentons PetroChina International Investment Company Limited, dans le cadre de son acquisition au montant de 1,9 milliard de dollars d'une participation de 60 % dans les projets d'exploitation de sables bitumineux MacKay River et Dover d'Athabasca Oil Sands Corp.
Nous représentons ABB Grain Ltd. dans le cadre de sa vente, au montant de 1,7 milliard de dollars américains, à Viterra Inc.
Nous avons représenté Golden Gate Private Equity, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens dans le cadre de son acquisition d'Eddie Bauer Holdings Inc., au montant de 286 millions de dollars américains.
Nous représentons George N. Gillett, dans le cadre de la vente du Club de hockey Canadien et du Centre Bell à la famille Molson et ses partenaires.
Nous avons représenté Bell Canada, dans le cadre de son acquisition de presque tous les actifs de La Source, une entreprise canadienne spécialisée dans la vente au détail de matériel électronique.
Nous représentons Ciena Corporation, dans le cadre de l'acquisition de presque tous les actifs relatifs aux réseaux optiques et à l'Ethernet pour transporteurs du secteur des Réseaux métropolitains Ethernet de Corporation Nortel Networks, au montant de 521 millions de dollars américains.
Nous représentons Ticketmaster Entertainment Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de sa fusion au montant de 2,5 milliards de dollars américains avec Live Nation Inc.
Nous avons représenté Centerra Gold dans le placement secondaire de 900 milliard de dollars d'actions de Centerra par Cameco Corp.
Nous avons représenté Formula One Administration Ltd. relativement à sa proposition du retour du Grand Prix de Formule 1, à Montréal.
Nous représentons Solvay dans la vente de toutes ses activités pharmaceutiques aux Laboratoires Abbott, au montant de 4,5 milliards d'euros.
Nous avons représenté Sithe Global Power, LLC dans le cadre de vente d'une participation de 25 % dans la Goreway Station, une centrale de 875 MW, à Chubu Electric Power Company, Inc. et Toyota Tsusho Corporation.
Nous avons représenté - Dollarama Inc., dans le cadre de son premier appel public à l'épargne au moyen d'une émission d'actions ordinaires.
Nous avons représenté General Motors du Canada dans ses préparatifs pour une éventuelle demande de protection en vertu de la LACC (qui a été évitée grâce à la négociation d'une restructuration).
Nous avons représenté Yahoo! Inc., dans le cadre de son entente de vente publicitaire sur les moteurs de recherche avec Microsoft Corporation.
Nous avons représenté Kotinos Pharmaceuticals Inc. dans le cadre de l'acquisition des brevets et de la technologie PCK3145 d'Ambrilia Biopharma Inc. ciblant le cancer de la prostate.
Nous avons représenté Bell Canada dans le cadre de son placement de 1 milliard de dollars de débentures par prospectus.
Nous avons représenté une filiale en propriété exclusive de Pluspetrol Resources Corporation dans le cadre de son offre de 400 millions de dollars canadiens visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Petro Andina Resources Inc.
Nous avons représenté TransCanada Corporation dans le cadre de son placement de 1,84 milliard de dollars d'actions ordinaires par voie de prospectus.
Nous avons représenté TransCanada Corporation dans le cadre de son acquisition de la participation résiduelle de ConocoPhillips dans le Réseau de pipelines du projet Keystone, pour environ 750 millions de dollars américains et, en vue de l'achèvement du projet, un investissement de capitaux qui donne lieu à un engagement différentiel d'environ 1,7 milliard de dollars américains.
Nous représentons Cameron Corp et NATCO sur des questions liées à la réglementation de la concurrence soulevées dans le cadre de leur fusion, dont la valeur s'élève à 780 millions de dollars américains.
Nous avons agi à titre de conseillers relativement à certains aspects canadiens pour la société allemande K+S AG, dans le cadre de son acquisition de Morton International, Inc. auprès de Rohm & Haas Co. pour la somme de 1,675 milliards de dollars américains.
Nous représentons le groupe AbitibiBowater dans le cadre de sa restructuration globale en vertu de la LACC et des lois des États-Unis.
Conseiller juridique canadien auprès de Tyco Electronics Ltd., dans le cadre de la vente de son entreprise Wireless Systems à Harris Corporation, au montant de 675 millions de dollars américains.
Nous avons représenté CNPC International dans le cadre de son offre d'achat visant toutes les actions ordinaires en circulation de Verenex Energy Inc. pour un montant de 499 millions de dollars canadiens.
Nous avons représenté les preneurs fermes et leurs agents dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires de ING Canada au montant de 2,163 milliards de dollars.
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de Wyeth, dans le cadre de son acquisition par Pfizer Inc. au montant de 68 milliards de dollars américains.
Nous avons représenté l'American Insurance Group (AIG) à titre de co-conseillers, dans le cadre de la vente de sa division canadienne d'assurance-vie à la Banque de Montréal au montant de 329 millions de dollars.
Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de TD Ameritrade Holding Corp., dans le cadre de son acquisition de thinkorswim Group Inc. et de Thinkorswim Canada, Inc.
Nous avons représenté TransCanada PipeLines Limited, dans le cadre de son placement de billets de premier rang par prospectus, au montant de 2 milliards de dollars américains.

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