Stikeman Elliott
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À propos de nous

 

Nos mandats

Voici quelques-uns des mandats auxquels nous avons participé, au cours des dernières années :

  • Nous avons représenté Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.

  • Nous avons représenté le conseil d'administration de Tervita Corp., dans la restructuration de son capital et la réduction de sa dette de l'ordre de 3,6 milliards de dollars canadiens.

  • Nous représentons DH Corporation dans son acquisition transfrontalière par Vista Equity Partners pour une somme totale approximative de 4,8 milliards de dollars canadiens.

  • Nous représentons MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., dans son projet d'acquisition transfrontalière de DigitalGlobe, Inc. pour une valeur nette réelle approximative de 3,1 milliards de dollars canadiens et une valeur d'entreprise de 4,7 milliards de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté Kabam Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans sa vente à Netmarble Games.

  • Nous représentons AltaGas Ltd. dans son projet d'acquisition transfrontalière de WGL Holdings, Inc., pour la somme de 8,4 milliards de dollars canadiens de même que dans le cadre du financement connexe.

  • Nous représentons Starwood Capital Group, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition pour la somme de 2,85 milliards de dollars américains, des filiales et actifs de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust.

  • Nous avons représenté Exportation et développement Canada (EDC), dans son consentement d'un « prêt masala » de 50 millions de dollars américains libellé en roupies, à Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS).

  • Nous avons représenté JemPak Corporation dans l'acquisition admissible par Acasta Enterprises Inc. de 100 % des actifs de JemPak, Apollo Health & Beauty Care Partnership et Stellwagen Group pour la somme de 1,2 milliard de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté Melrose Industries PLC dans son acquisition de Nortek, Inc. par Melrose et Nevada Corp., une toute nouvelle filiale en propriété exclusive de Melrose.

  • Nous avons représenté TorQuest Partners Inc., dans son acquisition d'une participation majoritaire dans Polycor, Inc., dans le cadre de sa fusion avec Swenson Granite Company LLC.

  • Nous avons représenté Sotawall Inc. dans la vente de presque tous ses actifs à une filiale en propriété exclusive d'Apogee Enterprises, Inc., pour la somme de 135 millions de dollars américains.

  • Nous avons représenté BWXT Canada Ltd., une filiale de BWX Technologies, Inc., dans son acquisition de toutes les actions de la coentreprise GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc.

  • Nous avons représenté Maxi Canada, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition de l'entreprise par Altamont Capital Partners.

  • Nous avons représenté SkipTheDishes Restaurant Services Inc. et ses actionnaires, dans l'acquisition de l'entreprise par une filiale de Just Eat plc.

  • Nous avons représenté Air Canada dans son refinancement de 1,25 milliard de dollars canadiens, qui comprend un placement privé de 200 millions de dollars canadiens de billets garantis avec privilège de premier rang au taux de 4,75 % échéant en 2023 et l'établissement d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains comprenant un prêt à terme de 800 millions de dollars américains échéant en 2023 et une facilité de crédit renouvelable restante de 300 millions de dollars américains, échéant en 2021.

  • Nous représentons le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dans son acquisition de Constellation Brands Canada, Inc., filiale de Constellation Brands, Inc., pour la somme de 1,03 milliard de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté Marriott International Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. pour la somme de 13 milliards de dollars américains.

  • Nous représentons Audax Group, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans sa vente de Laborie Medical Technologies Inc. à Patricia Industries, une filiale d'Investor AB.

  • Nous avons représenté Aritzia Inc. dans son premier appel public à l'épargne de 400 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné.

  • Nous représentons Newmarket Gold Inc. dans sa fusion avec Kirkland Lake Gold Inc., créant ainsi une nouvelle société aurifère de taille moyenne ayant une capitalisation boursière approximative de 2,4 milliards de dollars canadiens.

  • Nous représentons Centerra Gold Inc. dans son acquisition de Thompson Creek Metals Company Inc. pour la somme de 1,1 milliard de dollars américains et dans le cadre des transactions financières connexes.

  • Nous représentons Potash Corporation of Saskatchewan Inc. dans sa fusion entre égaux avec Agrium Inc., par voie de plan d'arrangement, pour la somme de 36 milliards de dollars américains.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de Dell EMC, dans la vente de sa division de gestion de contenu d'entreprise à OptenText Corp., pour la somme de 1,62 milliard de dollars américains.

  • Nous avons représenté Vale S.A. dans la vente à Silver Wheaton Corp. de 25 % de sa production de sous-produits d'or issue de la mine de cuivre à Salobo, au Brésil, pour la somme de 800 millions de dollars américains, et d'approximativement 23 millions de dollars américains en valeur d'option provenant du réajustement de prix de certains bons de souscription de Wheaton.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens pour CST Brands Inc. dans son acquisition par Alimentation Couche-Tard inc. pour une somme totale de 4,4 milliards de dollars américains.

  • Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, dans le cadre de l'acquisition d'Asciano Limited (AIO.AX) par un consortium d'investisseurs comprenant, entre autres, la China Investment Corporation, Global Infrastructure Partners, Brookfield Infrastructure Partners, la British Columbia Investment Management Corporation et Qube Holdings Limited.

  • Nous représentons Vail Resorts Inc. dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings Inc. pour 1,4 milliard de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté ATB Financial dans la création d'un programme de prêts conjoints avec la Banque de développement du Canada pour consentir 1 milliard de dollars canadiens en prêts à des petites et moyennes entreprises de l'Alberta.

  • Nous représentons Seven Generations Energy Ltd. dans son projet d'acquisition des actifs de pétrole et de gaz de la zone de gaz naturel riche en liquides de Montney auprès de Paramount Resources Ltd., et dans le placement par convention de prise ferme connexe de bons de souscription pour la somme de 650 millions de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté Axium Infrastructure Inc. dans le refinancement du projet de partenariat public-privé de la construction de l'autoroute Sea-to-Sky, par voie d'une émission de 556 495 000 $ d'obligations par Sea to Sky Highway Investment Limited Partnership, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres territoires de compétence à l'échelle internationale.

  • Nous représentons AIMCo Realty Investors LP dans l'acquisition par AIMCo et KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP d'un intérêt indivis de 50 % dans la Scotia Plaza et les biens environnants auprès de Dream Office REIT (D.UN) et H&R REIT (HR.UN).

  • Nous représentons Teine Energy Ltd. dans son acquisition de la division de pétrole léger et de pétrole lourd de Viking située dans le sud-est de la Saskatchewan, qui a permis un surplus de production de 16 300 barils équivalent pétrole par jour pour Teine et 410 000 acres nettes de terrains non mis en valeur.

  • Nous avons représenté AltaGas Ltd., dans son appel public à l'épargne de 14 685 000 actions ordinaires par convention de prise ferme, pour un produit brut total d'approximativement 440 millions de dollars.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens en concurrence pour Bayer AG dans le cadre de son offre d'acquisition visant toutes les actions de Monsanto Company pour la somme de 62 milliards de dollars américains.

  • Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens en concurrence et réglementation pour le compte de Newell Rubbermaid Incorporated, dans le cadre de son acquisition de Jarden Corporation pour la somme de 15,4 milliards de dollars américains.

  • Nous avons représenté la société Lowe's Companies, Inc. dans sa prise de contrôle amicale de RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Québec).

  • Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens pour Apollo Global Management LLC dans le cadre de son acquisition d'ADT Corporation, pour la somme de 6,93 milliards de dollars américains.

  • Nous représentons Manitoba Telecom Services Inc. dans l'acquisition par BCE Inc. de toutes ses actions émises et en circulation par voie de plan d'arrangement, pour la somme approximative de 3,9 milliards de dollars canadiens.

  • Nous représentons Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited (CKI) et Power Assets Holdings Limited (PAH) dans le cadre de leur acquisition d'une participation indirecte de 65 % dans certains pipelines de pétrole lourd et installations de stockage de Husky Energy (Husky) en Alberta et en Saskatchewan, pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens, ainsi que dans le cadre des arrangements connexes de coentreprise, de financement et commerciaux.

  • Nous représentons Cara Operations Limited dans son acquisition de Groupe St-Hubert inc. pour la somme de 537 millions de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté Horizon Utilities dans sa signature d'une entente de participation à une fusion avec PowerStream et Enersource et dans le cadre d'un contrat d'achat d'actions en vue de leur acquisition collective du réseau Hydro One Brampton de la province de l'Ontario pour la somme de 607 millions de dollars canadiens.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens pour le compte d'Alberta Investment Management Corporation, membre d'un consortium incluant OMERS, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et la division d'investissement dans les infrastructures de la Kuwait Investment Authority, dans le cadre de l'acquisition de l'aéroport de Londres par Global Infrastructure Partners L.P. pour la somme de 2 milliards de livres sterling.

  • Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens d'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % (948 millions d'euros, ou 1,5 milliard de dollars canadiens) dans Autopista Central de Chile à Abertis Infraestructuras S.A., pour le compte de certains des clients d'AIMCo.

  • Nous avons représenté avec succès Sprott Asset Management dans son offre publique d'achat hostile visant l'acquisition de toutes les parts en circulation de Central GoldTrust en échange de parts de Sprott Physical Gold Trust, sur une base de valeur liquidative à valeur liquidative. La valeur de l'opération est estimée à plus de 1 milliard de dollars canadiens.

  • Nous avons représenté ACE Limited et Chubb, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de l'acquisition par ACE Limited de la société Chubb pour la somme de 29,5 milliards de dollars américains.

  • Nous représentons Progressive Waste Solutions Ltd. dans le cadre de son acquisition par Waste Connections, Inc. dans le cadre d'un regroupement d'entreprises d'une valeur de 13 milliards de dollars canadiens visant la totalité des actions de l'entreprise, conclu par voie de fusion inversée.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens en matière de réglementation pour Italcementi S.p.A, dans son acquisition par HeidelbergCement AG pour la somme de 3,7 milliards d'euros.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens en concurrence pour Allergan plc., dans le cadre de sa fusion avec Pfizer Inc., dans une transaction payée en actions évaluée à 160 milliards de dollars américains.

  • Nous représentons Manitoba Telecom Services Inc., dans sa vente de la société Allstream à Zayo Group Holdings Inc. pour la somme de 465 millions de dollars canadiens.

  • Nous représentons Canexus Corporation dans l'acquisition de celle-ci prévue par Superior Plus Corp. en vertu d'un plan d'arrangement qui permettrait une reprise d'actions avec l'obtention pour les actionnaires de Canexus de 0,153 action de Superior Plus pour chaque titre détenu, pour une valeur nette totalisant 316 millions de dollars canadiens en actions et une valeur d'entreprise de 932 millions de dollars canadiens.

  • Nous agissons à titre de conseillers juridiques canadiens auprès d'Allergan plc dans sa vente à Teva Pharmaceutical Industries Ltd. pour 40,5 milliards de dollars américains.

  • Nous avons représenté les vendeurs de la microbrasserie Mill Street, dans le cadre de la vente de celle-ci à Labatt.

  • Nous représentons Oldcastle BuildingEnvelope, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de C.R. Laurence Co., Inc.

  • Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de la Deutsche Bank et les autres membres du syndicat de prêteurs, dans le financement de l'acquisition du Cirque du Soleil par TPG VII DCS Holdings et Fosun Capital Group.

  • Représente un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement par convention de prise ferme de débentures subordonnées non garanties convertibles au taux de 4,00 % de la société Emera Holdings NS Company, une société en propriété exclusive directe d'Emera Inc., pour la somme globale de 1,9 milliard de dollars canadiens.

  • Nous représentons BayBridge Seniors Housing Inc., une filiale en propriété exclusive du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dans son projet d'acquisition de toutes les actions d'Amica Mature Lifestyles Inc., pour une valeur de 1,1 milliard de dollars canadiens.

  • Nous représentons Shred-It International Inc. dans son acquisition par Stericycle Inc. pour la somme de 2,3 milliards de dollars américains.

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