Robert Carelli

Robert Carelli Associé

Mandats représentatifs
  • Dollarama inc., dans son placement privé de 300 millions de dollars canadiens de billets de premier rang non garantis au taux de 1,505 %, échéant le 20 septembre 2027.
  • Repare Therapeutics Inc., dans son premier appel public à l’épargne de 253 millions de dollars américains et de son inscription au NASDAQ.
  • Clementia Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle amicale par Ipsen S.A. pour une contrepartie en espèces de 25 dollars américains l’action à la réalisation de l’opération, plus un paiement différé sous la forme d’un certificat de valeur garantie (CVG) de 6 dollars américains l’action, pour une somme totale qui pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains.
  • Lightspeed POS Inc., dans le cadre de son placement secondaire d’actions à droit de vote subalterne, pour un produit brut total de 217,3 millions de dollars canadiens.
  • Lightspeed POS Inc., dans son premier appel public à l’épargne d’actions à droit de vote subalterne, pour un produit brut total approximatif de 276 millions de dollars canadiens.
  • Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
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